Un CRM mal paramétré devient une corvée de saisie que l’équipe contourne. Ces deux journées partent donc de votre processus commercial existant pour le traduire dans HubSpot, plutôt que d’adapter votre façon de vendre à l’outil. La session se termine sur la question qui décide de tout : comment obtenir que les commerciaux s’en servent réellement.
Programme détaillé
Journée 1 — Structurer
- Cartographier avant de paramétrerFormaliser votre processus commercial actuel : étapes, points de décision, documents échangés. Ce qui doit être tracé et ce qui ne le sera jamais.
- Les objets et leurs relationsContacts, entreprises, transactions, tâches, activités. Logique de liaison, doublons, règles de nommage. Conséquences d’un modèle mal posé au départ.
- Importer et fiabiliser l’existantPréparation d’un fichier d’import, correspondance des colonnes, dédoublonnage, correction des données incomplètes. Import réel sur un jeu de données de la session.
- Construire son pipelineÉtapes de transaction calquées sur votre cycle réel, probabilités, critères de passage d’une étape à l’autre. Propriétés personnalisées utiles et propriétés à ne pas créer.
Journée 2 — Exploiter
- Le quotidien du commercialEnregistrement des activités, séquences de relance, modèles de courriels, gestion des tâches, connexion de la messagerie et de l’agenda.
- Automatiser sans déshumaniserAttribution automatique, rappels, changements d’étape déclenchés, notifications internes. Les automatisations qui nuisent à la relation client.
- Formulaires et suivi des contacts entrantsFormulaires, pages de destination, traçabilité de l’origine d’un contact. Articulation avec votre site web.
- Piloter par les tableaux de bordRapports de pipeline, prévision, activité commerciale. Construire la revue hebdomadaire d’équipe à partir de l’outil.
- Faire adopterRègles de saisie minimales, rôle du responsable, indicateurs de qualité de la base. Plan de déploiement à quatre semaines.
Objectifs professionnels visés
À l'issue de la formation, le participant est capable de : formaliser son processus commercial et le traduire dans le modèle de données HubSpot ; importer et fiabiliser une base de contacts et d'entreprises ; construire un pipeline de transactions calqué sur son cycle de vente réel ; utiliser au quotidien activités, séquences et modèles de courriels ; paramétrer des automatisations simples et en mesurer les effets ; construire les rapports de pilotage et conduire un plan d'adoption par l'équipe.
Publics visés
Responsables et chargés commerciaux, dirigeants de TPE et PME équipant leur équipe d'un CRM, assistants commerciaux et administrateurs fonctionnels d'outils.
Prérequis
Disposer d'un compte HubSpot, même en version gratuite, créé avant l'entrée en formation. Utiliser couramment une messagerie professionnelle et un tableur. Aucune compétence technique particulière.
Moyens et méthodes pédagogiques
Paramétrage effectif sur le compte HubSpot du participant tout au long des deux journées. Un poste par personne. Un jeu de données de démonstration est fourni pour les exercices d'import, afin de ne manipuler aucune donnée client réelle en séance. Trame de cartographie de processus et plan de déploiement remis au format éditable. Groupe limité à 6 personnes.
Modalités d'évaluation
Évaluation diagnostique au positionnement sur les pratiques commerciales et l'équipement CRM existant. Contrôle en fin de journée 1 de la conformité du pipeline construit au processus cartographié. En fin de parcours, mise en situation sur un cas commercial complet — création, qualification, relance, clôture — évaluée selon une grille critériée portant sur la justesse du paramétrage, la qualité de la traçabilité et le réalisme du plan d'adoption.
Financements mobilisables
OPCO, plan de développement des compétences, France Num, autofinancement. Nous vous accompagnons dans le montage du dossier.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Adaptations possibles sur les supports, le rythme et les modalités d'évaluation : contactez notre référent handicap avant l'inscription.
Prochaines sessions
- 07/10/2026 → 08/10/2026 · Béziers
Contact et inscription
Référent pédagogique : Sylvain Guéraiche, formateur. Déclaration d'activité enregistrée auprès de la DREETS Occitanie sous le numéro 76341468534 Activateur France Num.
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